AETOS Capital Group：每周汇评 (2017-05-09)

LMCI超预期利多，美元多头卷土重来（DXY）

前言：日内美国方面无重要经济数据公布，但投资者仍在交易上周靓丽的非农报告。这种乐观的情绪也影响到股市和债市交易员，其中标普500刷新纪录水平，债券收益率也走高。美联储官员对近期的非农报告感到满意，他们看到个人收入增长，劳动市场和信心改善。

在技术面上，美元指数周线技术分析看光脚大阴线收盘，反弹未能突破99.25点一线的关键阻力而下跌回落；指数从形态看打开了下行的空间，预计回踩98点一线的60周均线的支持成为可能。技术指标MACD绿柱加长，指标偏于空头表现。关键的支持在98点的一线，反弹依旧在99.3点附近。

总结：美国非农就业报告喜忧参半，且美联储（FED）官员在最新的会议上暗示不会对其利率政策前景进行改变，美元难以吸引买家。目前美元处于一个转折点。本周投资者需要重点关注美国通胀、零售销售等经济数据，与此同时，纽约联储主席、美联储“三号人物”杜德利（William Dudley）等美联储官员也将发表讲话。上方阻力位99.380，下方支撑位98.870。

DXY  Chart H4（4小时 图）

美元反弹打压黄金，技术支撑仍有效（XAU/USD）

前言：国际现货黄金周一（5月8日）继续下挫，美市盘中最低下探至1224.86美元/盎司，法国大选后避险需求下滑，黄金创新低后触底反弹。但金价的上涨受制于美元的强势反弹。黄金实物需求方面4月份表现相当不错，据知名贵金属分析公司GFMS的数据，由于要为4月传统节日购置黄金，当月印度黄金进口数量达到75吨。

在技术面上，日图技术指标显示，MACD绿色动能柱放大，KDJ随机指标走平；BOLL通道中，金价位于下轨附近；短期均线向下。黄金在1225美元水平位以上得到初步支撑，如果金价能在该水平持稳，那么本周可能会出现一些反弹。

总结：印度第一季度黄金需求已经同比增长了15%。实物黄金需求的回升，对黄金价格形成了一定的支撑。黄金价格在第四季度可能会升至1400美元/盎司。美国实际利率的预期是下跌的，美元的强势在衰退，美联储未来货币政策的态度是鸽派的。我们仍然对黄金维持中性预期。上方阻力位1236.65，下方支撑位1221.40。

XAU/USD Chart H4 （4小时图）

零售数据意外不佳，澳元破位下行（AUD/USD）

前言：澳元/美元周二(5月9日)亚盘快速下挫，刷出近4个月低位0.7361。澳洲零售数据意外不佳，对澳元构成打压。澳洲统计局公布的数据显示，澳洲一季度季调后零售销售月率下降0.1%，远不及预期的上升0.3%；季率上升0.1%，也不及预期的上升0.5%。澳洲零售数据不佳，立即对澳元构成不利影响。澳元/美元自0.7400关口附近快速走低至0.7360水平。

在技术面上，澳元/美元快速下挫后，在小时图构成了破位下行形态。汇价在0.7398附近有着明确的阻力压制，短线下行目标或指向0.7312一线。4小时图显示技术指整理超卖，但处在中线下方，20SMA维持强烈看跌，处在现价的上方。澳元/美元偏于逢高做空，中期走势温和看跌。

总结：澳联储曾向市场释放乐观观点。澳联储将2018年中期GDP预估上调25个基点，至2.75-3.75%。但随着零售数据的公布，市场对澳洲经济的担忧情绪再度有所上升。零售数据不佳的背后，或许正是指向澳洲薪资数据的疲弱。澳洲薪资增速为历史最慢，因此澳联储对通胀表现持谨慎态度。通胀水平受到抑制，对澳联储未来的货币政策构成较大的限制。

AUD/USD Chart D1（日 图）

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