澳洲1月房贷增长乏力 严监管下未现松动信号

本周四（2月28日）澳央行公布的数据显示，1月份房贷增幅为四年来的最低水平，年度增速则创下历史最低水平。

本周四（2月28日）澳央行公布的数据显示，1月份房贷增幅为四年来的最低水平，年度增速则创下历史最低水平。

1月份住房信贷较前一个月上涨0.2％，为2015年10月以来的最低涨幅，而年度涨幅为4.4％。

信贷需求疲弱的原因是银行紧缩信贷和房价大幅下跌。澳洲的房价下跌趋势已持续了一年半。根据CoreLogic的统计数据，悉尼房价2月份跌幅为1%, 导致年跌幅扩大至10.4%。墨尔本房价二月份同样下跌1%，年跌幅为9.1%。这是自上世纪80年代初以来悉尼房价跌幅第一次突破10%大关，超过了2008年全球金融危机时期的跌幅。

CoreLogic分析师Cameron Kusher表示，“随着房地产市场状况持续恶化，买家减少，大量房产上市待售，有理由预计未来几个月卖主可能会进一步降价。”

上周澳洲首府城市房产拍卖初步清盘率为54.1％，更值得注意的是，首府城市共举行了2303次拍卖，大大高于前一周的1444次。CoreLogic表示，“现在拍卖量开始增加，清盘率如何保持下去，将会很有趣。”

目前悉尼的卖主降价幅度中位数为7.5％，一年前为4.8％，是自2006年2月以来的最高水平。墨尔本为7.0％，是有史以来最大的。

“这凸显了房地产市场状况的疲软以及买家的数量有多少。” Kusher说。

许多经济学家担心，澳洲一度蓬勃发展的房地产市场的急剧下滑，仍然是消费者支出和经济增长的重大负面因素。央行本月早些时候削减了对经济增长和通胀的预测，同时暗示了进一步货币宽松政策的可能性。

但房贷增长疲弱可能并不会对银行构成直接的重大风险。据国际货币基金组织的最新分析，如果澳洲像2008全球金融危机期间美国经济下滑的情况那样，房价下跌30％，同时经济增长下降10％，银行的资本比率不会下降到临界点。

不过，银行的“紧箍咒”并仍然存在。本周一，澳财长Josh Frydenberg发布了一份媒体通告，称联盟党政府正在继续重建公众对澳洲金融体系的信任，对皇家委员会最终报告中关于银行业、养老金金和金融服务行业不端行为的所有76项建议采取行动，并要在一些重要的方面“走得更远”。

银行业皇家委员会于2019年2月1日发布最终报告。在最终报告发布的四天内，联盟党政府回应了报告中的所有76条建议，表明了将如何针对这些建议采取行动。

莫里森政府还计划扩大澳大利亚金融投诉局的职权范围，审查可追溯至2008年1月1日的金融投诉。同时通过立法，大大提高了对公司和金融部门不当行为的刑事和民事处罚，并要求澳证券和投资委员会（ASIC）监管责任范围内的所有金融和信贷产品都要承担相应义务。

政府还决定采纳皇家委员会的建议，从2020年7月开始废除房贷经纪人的后续佣金制度。后续佣金的支付时间跨度覆盖整个还贷周期，由银行支付给贷款经纪人，贷款额越大，后续佣金越多。以贷款额为基础的佣金明年也会被禁止，而且前期佣金的数额将与贷款人动用的贷款数额挂钩，而不是和贷款额挂钩。

澳洲金融经纪人协会会长怀特（Peter White）表示，贷款利息可能上涨10个基点或20个基点。

上月，四大银行之一西太银行（Westpac）首席执行官布莱恩·哈泽尔（Brian Hartzer）称大型银行愿意发放房贷，也有足够的资金和资金来确保我们继续满足消费者、小企业和商业企业的借贷需求。但对于Westpac，近期信贷增长的下降完全是由于新申请减少。他也承认，银行加强了 对客户支出和收入的审查，加上提高了偿贷能力要求，客户获得贷款的时间和成本都增加了。