供应链雪崩式出走中国？台湾企业家预言：3年内爆发（图）

美中关系摊开来看，川普会败选，但「川普主义」不会退潮。拜登路线，我预测应该是政治上好话说尽，科技上走拦阻路线。

AIT（美国在台协会）拜访过我们很多次，以前AIT和台湾企业的互动就是恭贺新喜、握个手，美国商务友好往来这样。

但前阵子来询问很仔细，这带给我们很大的震撼，包括到美国和印度的布局状况，和中国布局状况。

后来AIT办了论坛谈decoupling（脱钩），主要就是谈重组全球供应链。台湾正是美国要在全世界重组供应链之中，一个关键伙伴。

过去台湾电子供应链没有动，是因为以前没有川普，所以没有彻底执行供应链重组；现在如果执行彻底，3到5年，中国就会落后，因为中国基础科学不足够。

因此拜登时代，美中脱钩会继续，因为这牵涉美国的基础竞争力。

客户就像粽子头，一拉就一串外移

就拿AIT关心台商外移去的印度来说，过去要不要去印度，大家拖了5、6年，但最近半年却像急行军。过去到印度设厂要送件审核，一般要3个月到半年很正常，但现在走绿色通道，一周就通过。台厂没具体承诺，因为怕刺激中国，但印度当地政府很积极。

这背后代表着苹果已经在动手。苹果以前没那么积极，但最近半年很积极，当然跟川普那边希望它有动作有关。因此搬迁供应链这件事情，拜登上来也不会缓和。

我老实讲，理智上，3、5年前大家就要逐渐规划离开中国，因为工资太高、少子化、法规愈来愈严苛。可是当时供应链却是你不敢动、我也不敢动，需要一个粽子头。粽子头往往是客户，一拉就一串。

这就像当年HP决定去重庆，供应链有生意能做就整个过去。因此有强而有力的诱导，可能不用5年，缩短到2、3年。目前强而有力的力量，恐怕背后就是美国政府的政策。

关键是，供应链只要跨过30%移出，中国就会有雪崩式的移出潮。因为前面的30%移去譬如越南，当地供应链就逐渐建起来，加上在中国成本高，厂商为什么要留在中国？

但光东南亚有个缺点，如果印度不加入，东南亚没有一个国家可以替代中国14亿人口。但如果是N＋1，东南亚任何一个国家＋印度近14亿人口，那数据就远远压过中国，工资又远远便宜。中国基本工资约1万台币，是印度的5倍。

因此如果2020动手，2023年恐怕会有一个大转折；3年内如果供应链往东南亚到位的话，中国恐怕会雪崩式移出。

这就像2001年台湾笔电供应链突然一下都搬去中国，最迟去的是华硕，因为华硕有做品牌和制造，毛利比较高。但到2003年不得不去中国设厂，因为发现连买个模具都要跑到上海或昆山，台湾买不到了。

20年河东、20年河西。2023年可能会像2003年，供应链如果到位，厂商你不去也不行。

但未来，供应链效率不会那么高，因为跨国。品牌也要去适应供应链转变。

美中贸易战摩擦只是一颗石头，丢下去后掀起一大片水波。移动这件事是回不去了，以前是缺少一个主导性的契机，莫名其妙，川普点了那把火。