越南制造大爆发，越来越多的中国工厂搬走了（组图）

出口拉动经济大发展，这在越南的股市也反映的很清楚。

过去这十年，胡志明指数从2012年的400点左右，到高点超过1500点，涨幅接近3倍。尤其是2020年越南疫情缓和一放开，指数迎来新一波加速性涨幅，跑赢全球90%的市场指数。

大家都知道经济增长的三驾马车，投资、出口、消费，我们的经济大发展也是从出口开始的，有这个模版在前，越南跟着学就行。这些年发展最快的，就是制造业代工。

大家已经能在很多衣服和鞋的标签上，看到made in vietnam的字样了。

服装品牌GAP有超过三成的产品都是越南制造，去年11月越南来疫情，吓得GAP直接砸了5亿美元开飞机把货物从越南空运到美国，就怕错过圣诞节购物季。

阿迪、耐克都在十年前将自己的中国直营工厂关了，把相当多产能搬去了越南。

此外，zara和优衣库也都非常依靠越南的代工厂。

目前，越南已发展成为仅次于中国的，美国第二大服装和鞋类供应商。

转移到东南亚的产业只有服装和鞋吗？大头还在电子产品。

电子工业是越南增长最快的行业之一，出口额从2015年的473亿美元增加至2020年的960亿美元，占全国出口额的三分之一。

在全球电子出口商的排行榜中，越南从2001年的第47位提升至2019年的第12位。

这不是没原因的，最近这些年，很多公司都在把产线从中国往越南转移。

2019年9月，三星惠州手机制造厂停止运营，三星在华加工业彻底告别中国制造。要知道，在这2年前，全球三星手机有17%是惠州生产的。

三星从中国撤退之前就开始布局越南了：

2008年，三星在越南北宁省建立了第一家智能手机工厂——SEV；

2013年，三星在越南太原省建立了另一家智能手机工厂——SEVT。

三星还在胡志明市开了家工厂SEHC，生产三星的电视机。

现在，三星有一半的手机产能都在越南，其次是在印度，第三才是韩国本土，产能约为10%。

不只是三星，intel、LG等巨头都布局了越南，就连咱们国内的企业——立讯精密、歌尔股份，也都跑去越南开了厂。

这些公司在越南的工厂规模不小、还投入重金搞工人培训和后勤准备，肯定不会是只打算挣个快钱。

包括富士康，在越南的工厂也很成建制。这些公司说走就走，对中国没有半点留恋吗？

其实他们也没辙，他们都是产业链上蚂蚁，都是苹果的供应商，只负责代加工，毫无话语权。

苹果一算，中国开厂不划算，我要走，你们走不走？为了订单，他们只能跟着一起去。

越南不仅自己吸引了很多国际大牌，连带着周边的国家都受益，全球第二大电池制造商 LG就在印尼开了厂，长虹美菱也在印尼开设了生产冰箱空调的工厂。

我们肯定是不希望产业转移去东南亚的，但人家也是要算账的，在硬成本面前，光靠情怀是留不住人的。

以前咱们搞过一个替代理论，比如想把东南沿海的“低端产业” ，比如服装，向中西部转移，让这里的省份也能多挣点外汇。

后来发现，这完全是纸上谈兵。虽然中西部地区人工便宜，但是内陆运输成本可比海运高太多了，不然为什么85%国家贸易的运输都是依靠海运来完成的，即使疫情期间涨价好几倍也还是要选海运。

而且现在很多中西部地区也自有一套搞法，有的搞大数据，有的搞人工智能，最差也还能卖卖地，所以这个替代理论基本上就破产了。

但是这些制造业公司在东南沿海也待不住了，因为各种成本涨得太高了。

比如环保，以前是粗放式管理，排污很严重，牛仔裤厂、电子垃圾回收、印染等等，对工人的健康伤害大，对环境的污染很严重，但资本就是靠这个赚差价的，现在环保严格了，成本直接就上去了。

最扛不住的，就是人工成本。

现在国内的新年轻人都是独生子女，平均学历也大幅提升，90后的本科占比已经达到18%：

这些人上学的时候教育投入不会低，毕业了去工厂做低级的工人，拿四五千的工资，他们自己不会干，家长也不会答应。

即便是没上过大学的年轻人，也没人愿意去流水线干活，毕竟这些制造业公司的工资、自由度跟外卖骑手没法比。

所以，工资低的厂子，招不到人，是一个不可逆的趋势。

过去30年的人口红利没了，可看看越南呢？

1500-2000人民币一个月，便宜太多了。

十多年前，大家说起制造业转移还觉得危言耸听，说起越南就是“基建差、劳动力素质差、产业结构落后”，觉得那边的工人不会干活，组装电子产品这种精细工作他们不行。

可人家也是会进步的啊，这十来年一过，优势异常明显。

这个进程也没办法，有点像几十年前的日本一样，将低端制造业转移出去，也不完全是坏事。

其实，不管是国内还是东南亚，制造业都是很卷的，吸收的只是最低端的工人，环保不友好就算了，利润也微薄，属于“脏活累活”，这个过程咱们经历过。

这在理论中叫微笑曲线，后端的创新研发品牌，前端的销售市场都赚钱，唯独中间的制造利润最低。

而且不得不说，国内很多工厂已经过了廉价劳动力的时代，用上了机械臂，成了24小时运转的“熄灯工厂”。

这也说明产业在调整，不需要那么多动作简单枯燥的拧螺丝工人，以后需要的是带知识带技能的高级技工，负责设备维修，操控数控机床作业，甚至建模之后交给3D打印机完成生产任务······

跟工厂一起搬走的，其实还有很多的钱。过去这十几年，中国对越南的投资额是连续高增长的。

当然，盯上越南的也不只是我们。

2021年，共有106个国家和地区在越南投资。其中，新加坡排第一，107亿美元，占越吸收外资总额的34.4%，韩国第二、日本第三。

目前全球的投资圈，对整个东南亚都比较看好，开头说的李泽楷的GoTo，那就是印尼的电商+叫车软件合并的，谷歌、淡马锡、软银、阿里、腾讯京东也都投了：

这样的公司就属于有钱大家一起赚，未来，我们可能会有更多的资金出海投资，也会有更多的工厂搬走，背后的原因也很简单，就是说一本帐，淡然接受吧。