中澳贸易部长下周网上会晤，养老金免税上限将按计划提高，澳洲富人可再获20万澳元免税额度

【财经要闻及评论】

中澳贸易部长下周网上会晤    澳洲出口商谨慎乐观

澳大利亚贸易部长Don Farrell周三表示，下周将与中国贸易部长举行会晤，会晤将以在线形式进行。

这将是三年多以来中澳贸易部长首次举行会谈。近期，中澳关系有所改善。中澳最高领导人在去年的G20峰会上会晤，12月份中澳外长在北京举行了会谈。

部分澳洲企业和出口商对此次会谈报谨慎乐观的态度，认为中国愿意在今年解除对一些澳洲输华产品的禁令。然而Don Farrell表示，受到影响的贸易价值为大约200亿澳元，相关问题不会一夜之间得到解决。

工党表态澳洲养老金免税上限将按计划提高 澳洲富人可再获20万澳元免税额度

根据工党政府最新表态，澳洲养老金免税上限将按立法规定继续上调至190万澳元，澳洲富人将拥有额外20万澳元的免税额度。

2016年，前联盟党在联邦预算中引入了160万澳元的养老金免税上限，立法规定该上限需基于通胀每年接受审查。2021年7月，该上限在与通胀挂钩后提升至170万澳元。

考虑到去年12月份的通货膨胀数据，预计免税上限将于今年7月1日提升至190万澳元。而金融顾问们此前一直对工党是否会提高上限持谨慎态度，其客户也高度警惕政府干预以破坏基于原有立法的免税上调。

但澳大利亚助理财长Stephen Jones的办公室周二证实，提高免税上限的这一变化是立法所要求的，这表明该计划将按规定实施。

金融和养老金顾问表示，这意味着余额超过170万澳元（甚至150万澳元）的养老金账户持有人可能选择延迟退休时间至下一个财政年度，以利用调整后的免税上限从中受益。

澳洲养老金总体表现受市场动荡拖累 自管养老基金凭借更保守投资独领风骚

受通胀上升、利率上行和市场环境不稳等影响，截至2022年6月30日的12个月里，澳洲养老金总资产仅增长1%至33,450亿澳元。

根据澳大利亚审慎监管局（APRA）最新数据，在APRA监管的22,590亿澳元总资产中，自管养老基金（SMSFs）资产规模增长了470亿澳元至8690亿澳元，该涨幅足以抵消大型养老基金公司损失的80亿澳元。与此同时，在APRA监管资产中，MySuper基金资产从2021年6月的9010亿澳元下滑至8810亿澳元。

研究机构Chant West的投资研究经理Mano Mohankumar表示，养老基金的不佳表现是全年市场动荡的结果。

SMSF协会副首席执行官Peter Burgess则将自管养老基金的良好表现归因于更为保守的投资组合和激增的储户数量。

“特别是在过去几年中，自管养老基金账户数量出现激增。”Peter Burgess认为这是正常现象，“当我们看到市场波动和不确定性时，人们往往希望获得更多控制权。” 

“另一个因素是，鉴于自管养老基金成员处于退休阶段的比例较高，该类基金通常具有更为保守的资产配置。因此，当市场下跌时，我们通常会看到自管养老基金的表现更加出色。” 

澳洲零售下降幅度超出预期  或无法阻止澳储行继续加息

虽然澳洲去年12月零售环比下降3.9%，远远超出市场下降0.2%的预期，显示澳储行连续加息已经开始给消费造成打击，但经济学家预计，最新公布的零售数据不太可能阻止澳储行继续加息。

经济学家普遍预计，澳储行在下周二将连续第9次加息，把现金利率调高至3.35%。此前，澳储行在去年5月至12月6日期间已经把利率从0.1%调高至3.1%。

市场预计澳储行将继续加息的理由包括：零售存在不确定性、劳动力市场依然紧张，以及去年第四季度CPI数据高于预期。

悉尼房价一月份下降1.2%  中位数近两年来首次跌破一百万澳元

根据澳洲房地产数据分析机构CoreLogic发布的数据，今年1月份悉尼房价中位数下滑1.2%至999,278澳元，近两年来首次跌破100万澳元大关。然而，房价下跌速度有所放缓，并且高档房屋开始出现好转的早期迹象。

就其他首府城市而言，墨尔本、布里斯班、霍巴特和堪培拉的房价月度跌幅也有所放缓，阿德莱德和珀斯的房价跌幅有所加快。

数据还显示，悉尼高档房屋市场房价自见顶以来已经回落17.4%，但已经出现好转迹象。自去年八月报告出现7.5%的季度跌幅以来，目前的季度跌幅已经回落至4.1%。

【要闻回顾】

中国调整跨境远程文凭证书认证政策   澳媒分析原因和影响

上周末，中国教育部留学服务中心发布“关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告”，调整了相关文凭的认证政策。（参见本网1月30日文章《海外留学须知：中国教育部留学中心对2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后以远程学习所取得的境外文凭证书不再提供认证》）。

1月30日，《澳洲金融评论》刊登了该报北亚记者Michael Smith的一篇文章，对中国调整相关政策进行了解读。该文章称：

中国的此次政策调整并不出人意料，原因之一是，中国政府希望中国尽快恢复至疫情前的状态。此前，中国已经抛弃了疫情期间的旅行和边界控制措施，以便重新融入世界，促进经济发展。

此次政策调整也反映了中国政府对部分网上学位和文凭含金量的担忧。此前，业内人士指责部分海外大学把疫情期间的在线课程当作摇钱树，降低入学标准，缩短课程时间，放松毕业要求。

对那些已经在澳洲大学注册但仍然留在中国的学生而言，此次政策调整起到了警示作用。有报道称，政策调整后的第二天，航空公司增加了从中国飞往澳洲的航班。此外，由于消息比较突然，机票价格和房租也快速上涨。

虽然2020年中澳关系跌入低点，导致澳洲对中国留学生的吸引力下降，但近期两国关系转暖以及中国媒体对澳洲的报道增多，显示澳洲对中国学生的吸引力再次增强。

Deutsche Bank：澳储行需采取更激进措施遏制通胀 现金利率峰值或于8月达到4.1%

德意志银行（Deutsche Bank）经济学家认为，为遏制通货膨胀，RBA澳储行将于今年8月份将官方现金利率提升至4.1%。

德意志银行澳大利亚分行首席经济学家Philip O'Donaghoe表示，由于通胀强于预期，澳储行将需要采取更为激进的措施。

Philip O'Donaghoe在周一给客户的一份报告中表示，“很明显，我们之前做出的3.35%的峰值利率的预期是不够的，”“我们现在预计澳大利亚官方现金利率将在8月升至4.1%，其中2月、3月、5月和8月每月加息25个基点。实际上，我们目前预期的峰值利率较此前预期增加75个基点。”

根据澳大利亚统计局（ABS）的数据，澳大利亚去年第四季度的年通货膨胀率上升7.8%，创下1990年以来最大年度涨幅，高于7.5%的市场预测。

（详见本网早前报道《2022年澳大利亚CPI全年上涨7.8% 创1990年以来最大年度涨幅 房价年涨10.7%》）

在德意志银行之前，美国投资银行高盛（Goldman Sachs）也于去年11月预测官方现金利率将达到4.1%的峰值。

超5万中国学生即将返澳 租赁市场准备迎接新一波租金上涨

中国教育部留学服务中心宣布调整跨境远程文凭证书特殊认证规则后，更多中国学生即将返回澳大利亚大学校园，推动澳洲租赁市场价格进一步上涨。

业内分析人士表示，预计未来4周内将有55,000名或更多中国学生返回澳大利亚，届时租赁市场短缺将进一步加剧，学生住宅市场将因此受到提振，私人租赁市场也将同时受益。据预测，墨尔本和悉尼内城区的租金将至少上涨5%。

房地产研究机构Suburbtrends的创始人Kent Lardner表示，随着学生陆续返校，市场需求在学校假期的季节性低点之后迅速增加，未来几个月每个租赁市场都将受到影响，大学附近郊区的需求增加将尤为显著，“很多郊区的空置率将迅速降至1%以下”。

“中国学生的回归将加剧租赁紧缺，我预计在未来四周里租金至少会上涨5%。”

SQM Research董事总经理Louis Christopher认为，中国学生带来的新增需求可能会给本已紧张的内城区租赁市场带来进一步压力，悉尼和墨尔本内城区的压力将尤其加大。

“可以肯定地说，许多留学生会希望住在这些城市，”但“目前悉尼和墨尔本内城区只有数百套可用住宅。”

“这对租赁市场来说是一个重大发展，这意味着空置率可能会再次降至历史低点，各租赁市场尤其是悉尼和墨尔本内城区的租金将被进一步推高。”

根据学生公寓服务商Scape去年11月的数据，其住宅租金已经比疫情前水平高出10%，反映出2023学年学生住房公寓的市场需求非常“旺盛”。而当前市场将在大批中国留学生的回归下更趋繁荣。

Scape首席执行官Anouk Darling表示，中国留学生在中国教育部公告发布后24小时内就开始联系租房中介，推动市场需求进一步增加。

市场预测中国需求将上升   铁矿石价格创七个月新高

由于市场预测中国重新开放后，中国对铁矿石的需求将上升，周一下午，铁矿石价格创7个月以来的最高水平。

新加坡市场铁矿石期货价格攀升1.5%至每吨128.20美元，创去年6月初以来最高价。自11月初以来，铁矿石价格已经上涨70%，扭转了前期下跌的局面。

铁矿石价格的上涨与彭博社的一篇报道有关。该报道称，上周中国港口铁矿石库存下降0.6%，提示短期需求将上升。然而，澳洲铁矿石生产商的股价却出现下跌，必和必拓、力拓和FMG的股价跌幅在0.4%至1.2%之间。

澳洲去年12月零售下降3.9%  连续11个月增长后首次回落

根据澳大利亚统计局（ABS）周二公布的数据，澳洲去年11月零售环比增长1.7%之后，12月份回落3.9%。这是澳洲零售在2022年首次出现下降，此前已经连续11个月增长。虽然12月份的零售环比有所下降，但同比仍然增长7.5%。

ABS零售统计主管Ben Dorber表示，去年12月份零售出现下降，说明生活成本上升导致零售支出放缓。为了应对生活成本压力，许多消费者在11月份就利用“黑色星期五”等促销活动进行圣诞季的采购，以便减轻生活成本压力。

ABS公布的数据还显示，就地域而言，澳洲所有的州和领地去年12月份的零售均下降，其中大部分下降超过3.0%。

海外留学须知：中国教育部留学中心对2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后以远程学习所取得的境外文凭证书不再提供认证

中国兔年新年伊始，计划留学或正在通过跨境远程网课接受海外高等教育的学子迎来重磅消息——2023年1月28日，中国教育部留学服务中心发布“关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告” 。

在公告称，中国教育部留学服务中心明确指出，对于2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后仍采用远程方式学习（包括新入学和继续学习的情况）所获国（境）外文凭证书，中国教育部留学中心将不再提供认证服务。对于确有特殊原因且符合有关规定的，将通过中心以个案方式处理。

中国教育部留学服务中心在发布的公告中表示，依据中国国家有关政策，跨境远程国（境）外学历学位证书和高等教育文凭暂不在其认证范围内。新冠肺炎疫情爆发后，教育部留学中心坚持把留学人员的健康和安全放在首位，对于受疫情影响，被迫选择通过在线方式修读部分或者全部课程的留学人员，在满足国（境）外高校规定的学位授予条件后，其所获得的学位可以获得正常认证。

鉴于目前主要留学目的地均已开放边境，国（境）外院校全面恢复线下授课，国家卫健委宣布自2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，中国疫情防控也进入了新阶段。为切实保障广大留学人员的利益，维护教育公平，教育部留学服务中心决定取消疫情期间的特殊认证规则。

对于2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后仍采用远程方式学习（包括新入学和继续学习的情况）所获国（境）外文凭证书，中心将不再提供认证服务。确有特殊原因且符合有关规定的，中心将做好个案处理。

附：关于《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告》解读问答

一、《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告》（以下简称“《公告》”）中的2023年春季学期（南半球秋季学期）有具体的时间要求吗？

由于各国各校学期设置差异较大，2023年春季学期（南半球秋季学期）泛指2023年各国各校上半年开学的第一个学期。不管是已开学还是尚未开学的国家和院校，学生都应尽快返校学习。

二、如境外院校仍然允许通过在线学习模式完成余下课程，是否必须出境才能获得认证？

依据《国（境）外学历学位认证办法》，通过跨境远程学习方式获得的国（境）外学历学位证书和高等教育文凭不在认证范围。《公告》发布后，在2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后仍然采用跨境在线方式学习（包括新入学和继续学习的情况）获颁的文凭证书，将不能获得认证。

三、如有特殊情况，无法及时返校学习怎么办？

对于有特殊情况，因客观原因无法在2023年春季学期（南半球秋季学期）返校的留学人员，须留存好与此相关的书面证明材料，并在获颁文凭证书后，提交认证申请时一并提供。我中心将结合具体情形，完成对相关文凭证书的个案评估。

四、如《公告》发布时，学生已学完全部学位课程，还需要出境完成论文撰写才能通过认证吗？

攻读课程型学位（以修读课程为主）的申请人，按照颁证院校的相关要求继续完成学业即可。攻读研究型学位（以开展研究和撰写论文为主）的申请人，2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后，应赴留学国别（地区）完成学习和研究。

【昨日公司新闻回顾】

跨国网络安全公司WhiteHawk发布季报 再次录得正向现金流 2022年营收增长4成

疫情期间频发的国际网络安全事件，不仅再一次让企业认识到网络安全基础建设的重要性，同时亦给相关专业级的网络安全公司业务带了机遇。

ASX澳交所上市网络安全服务公司 WhiteHawk （ASX：WHK）周二发布的2022年4季报显示，公司再次录得单季正向现金流，2022全年合同交易金额360万美元，实现现金营收321.5万美元，40万应收账款2023年第一季度到账。较2021年现金营收230.3万美元上涨4成。实现自2018年来连续第5个年头的增长。

过去5年WhiteHawk （ASX：WHK）年收入变化图 。来源：WhiteHawk 最新季报

2018年初，WhiteHawk Limited（ASX：WHK）在ASX澳交所通过IPO挂牌上市。

该公司主营网络安全产品，系全球首家网络安全交易平台，旨在为各种规模的企业和组织监测、评定并降低网络安全风险，所有公司和组织都可以访问该平台，并通过该平台进行风险评估，了解自己在应对风险上的成熟程度。

对于有合规性要求的受监管组织，WhiteHawk Limited（ASX：WHK）团队还可以提供一份网络安全行动计划，其中包括各种可扩展、经济高效、易于实施的解决方案。

2022年12月下旬，WhiteHawk创始人兼首席执行官Terry Roberts女士曾接受ACB News《高管访谈》栏目视频采访，在谈到业务模式和其它澳大利亚网络安全服务公司有何不同时，Terry Roberts女士表示，“WhiteHawk提供的是一种端到端、自动化、可扩展的在线方法，这有别于较为传统的网络安全保护方式，比如咨询服务——我们确实与顾问机构合作，他们可以使用我们的风险评估工具和产品线，或者是传统的网络安全合规方式，这类工作内容繁重、依赖现场技术，但却不可扩展。”详见《WhiteHawk创始人Terry Roberts专访：化解数字时代风险 帮万千企业守住“皇冠明珠”》

据悉，WhiteHawk研发推出的几个特定产品线，其中一种是针对单个公司的“网络风险计划”，另一个是由供应商提供的“网络风险雷达”，可以由50个或1000多个供应商参与，然后是可自动生成的长达20页的网络风险评估报告，这份报告是WhiteHawk所有业务的基础。

目前WhiteHawk公司已通过与Sontiq合作推出订阅模式。

“我们将可获得数千家公司的订阅，并每年都有续订。董事会希望我们能够对数以千计的公司产生影响，而非数百家。“

WhiteHawk创始人兼首席执行官Terry Roberts女士在接受采访时如是表示。

去年四季度末，WhiteHawk Limited（ASX:WHK）发布公告称，其客户公司之一——一全球社交媒体公司（Global Social Media Company）已确认就其网络和商业风险监控服务，再次续约并购买WhiteHawk Limited（ASX:WHK）网络风险监控雷达订阅服务（Software as a Service (SaaS) Cyber Risk Radar annual subscription）一年，以支持其供应链风控系统（3rd Party/Cyber - Supply Chain Risk Management (C-SCRM)）运行。

依据续签的WhiteHawk网络风险监控雷达订阅服务合同，WhiteHawk将在未来12个月内为这家全球社交媒体公司的“供应链风险管理系统”（3rd Party/Cyber - Supply Chain Risk Management (C-SCRM) ，提供网络业务风险的监控、识别、预警以及风险优先级排序及解决方案选项等系统全面的技术支持。

公告显示，续约的合同金额为每年825，000美元，相关网络安全服务覆盖这家全球媒体的300家相关供应商及合作方，未来双方可在此服务基础上将其拓展至更多的供应商名单。详见《WhiteHawk网络风险监控雷达订阅服务获全球社交媒体公司续约 今日复牌交易》。

公司最新季报显示，截至2022年年底，公司现金余额217万美元，无负债。

今日季报披露后，股价微幅上扬3.08%，截至发稿，股价报收0.067澳元，公司最新市值1623万澳元。

高盛评估澳洲股市旅游板块   看好Webjet和CTD

高盛周二表示，在澳洲股市旅游板块中，看好Webjet和Corporate Travel Management （CTD）的表现，但对Fight Centre持中性态度。

高盛称，市场近期对CTD的市盈率和盈利预测不太合理。投资者应当关注该公司是否能够重申2023财年指引，北美市场是否反弹以及现金流状况，这三大因素是在即将到来的财报季对该股进行重新评级的重要指标。

高盛还表示，虽然Webjet直到5月份才公布业绩，但预计在此之前的行业评论将会提供一些参考指标和好消息，尤其是在成本方面。

中国市场销售不佳   Bubs股价重挫

澳洲婴幼儿配方奶粉生产商Bubs Australia(ASX:BUB)周二发布公告称，受中国疫情防控政策的影响，在中国市场的营收大幅下降，抵消了澳洲和美国市场的强劲增长。

公告表示，2023财年上半年营收下降1%至3790万澳元，第二季度营收下降28%至1430万澳元。虽然澳大利亚和国际营收增长强劲，但中国市场第二季度营收骤降66%。公司首席执行官Kristy Carr预计，随着“零新冠”政策的改变和边境重新开放，中国市场的增长速度将在下半年加快。

公告发布后，Bubs股价周二早盘大跌。11:35成交价为0.325澳元，下跌0.03澳元，跌幅8.45%。该股近一年的投资回报率为亏损29.70%。

截止收盘，Bubs Australia(ASX:BUB）股价重挫11.27%，报收0.315澳元，对应市值2.36亿。

下调营收和盈利预测   BWX股价大跌逾10%

美容产品公司BWX（ASX:BWX）周二发布公告称，下调2023财年营收和息税折旧及摊销前利润（EBITDA）的预期。

公告表示，2023财年的营收预计在1.7亿至1.9亿澳元之间，而此前的预期为2.05亿至2.3亿澳元。EBITDA从2500万至3000万澳元下调至1000万至1500万澳元。12月份业绩弱于预期，主要原因是旗下数字品牌Nourished Life和Flora & Fauna的表现低迷、美国“谨慎的消费者情绪”，以及过去的投资收购损害了盈利能力。预计盈利能力要到第四季度才能恢复正常。

公告发布后，BWX股价周二午盘大跌。12:10成交价为0.215澳元，下跌0.025澳元，跌幅10.42%。该股近一年的投资回报率为亏损93.62%。