澳洲四大城市上榜全球养老成本最高十大城市名单，澳人安心退休要攒多少钱？ 澳洲政府呼吁在黎巴嫩的澳大利亚公民尽快离开

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

澳洲四大城市上榜全球养老成本最高十大城市名单 澳人安心退休要攒多少钱？

根据英国保险公司Shepherds Friends的最新分析数据，布里斯班、悉尼、珀斯和墨尔本位列全球养老成本最高十大城市名单。

该保险公司的分析基于《世界幸福报告》中所列各城市的人口预期寿命和生活成本相关数据。

其最终分析显示，布里斯班位居第三，仅次于瑞士苏黎世和冰岛首都雷克雅未克。在布里斯班，个人退休生活所需资金为386,000澳元。

(图片来源：英国每日邮报)

悉尼排名第四，个人退休生活所需资金为383,179澳元。珀斯排名第八，个人退休生活所需资金为369,048澳元。墨尔本则排名第十，个人退休生活所需资金为365,424澳元。

尽管这些金额费用在全球标准下被视为昂贵，但它们仍远低于澳大利亚养老基金协会（Association of Superannuation Funds of Australia）基于舒适退休水平设定的595,000澳元的标准。该数据更接近澳大利亚养老金消费者协会（Super Consumer Australia）基于适度退休水平而设定的258,000澳元的标准。

根据澳大利亚税务局2020-21年的数据，60至64岁男性的退休金账户余额中位数为211,996澳元，而同一年龄段女性的退休金账户余额中位数仅为158,806澳元。

另据澳洲比较网站Finder今年8月发布的最新数据，在澳大利亚各首府城市中，悉尼仍为澳大利亚总体生活成本最高昂的城市。

澳洲政府呼吁在黎巴嫩的澳大利亚公民尽快离开

随着巴以冲突愈演愈烈，澳洲政府已发出警告，提醒在黎巴嫩的澳大利亚公民尽快离开。

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）上周日对记者发表讲话时，敦促拟前往黎巴嫩旅行的澳大利亚人应该重新考虑其计划，并呼吁在黎巴嫩的澳大利亚人在非必要情况下尽快离开该国。

黄英贤还称，从周日起，多架军用和民用包机将从特拉维夫起飞，帮助想要离开冲突地区的澳大利亚人进行撤离。

她敦促那些想要撤离的人尽快行动，因为由于形势变化迅速，这些航班也可能会突然暂停。

澳洲还贷收入比上升至近10%  有观点认为实际可能会更高 

澳储行上周三警告称，澳洲家庭偿还房贷的金额与家庭收入的比例已经创下历史新高。预计这一比例还将进一步上升，迫使借款人不得不动用储蓄来支付不断上涨的生活费用。

澳储行负责金融市场的助理行长Chris Kent上周三表示，自从17个月前澳储行开始将利率从0.1%的历史低点上调以来，澳洲的房贷还款金额占可支配收入的比例已从7%上升到近10%，创历史新高。这些数字包括没有住房贷款的家庭。

根据测算，随着享受疫情期间较低的固定房贷利率的借款人被迫把固定利率转为浮动利率，澳洲家庭收入中用于偿还房贷的比例将进一步增加，因为浮动利率比固定利率高出3到4个百分点。

有市场观点认为，随着持续加息，房贷在居民家庭税后实际收入的占比，可能远比10%为高。

中东冲突导致金价大涨    澳洲股市黄金股周一早盘劲升

随着中东冲突加剧，投资者纷纷涌向避险资产。这导致金价飙升，进而刺激澳洲股市黄金股周一早盘大涨。

至发稿时为止，Newcrest股价劲升5%至27.30澳元，Evolution攀升4.8%至2.59澳元，Northern Star上涨4.7%至11.56澳元，Capricorn Metals和Regis分别录得4.3%和6.5%的涨幅，交易价格分别为4.47澳元和1.64澳元。

上周五，黄金期货价格在美国市场上涨3.1%至每盎司1941.50美元，周涨幅累计达到5.2%

澳洲加强对科技巨头监管   马斯克X公司被罚超60万澳元

目前，针对全球科技巨头在其平台上处理儿童性剥削材料的态度和方式，澳大利亚网络安全监管机构采取了更加强硬的立场。周一，该机构向谷歌发出了正式警告，并决定对马斯克的 X 公司（前 Twitter）处以 61.05 万澳元的罚款。

澳大利亚网络安全专员签发了两份通知，指控这两家公司未能就如何检测、删除和预防儿童性虐待材料、诱骗和勒索等问题做出充分回应。

今年 2 月，澳大利亚网络安全专员Julie Inman Grant向 Twitter（后更名为 X）、谷歌和TikTok等公司发出通知，要求这些科技巨头对她提出的问题做出回应，最初期限为35天。经过七个月的反复交涉，该专员认为 X 公司没有对一些问题做出任何答复，有些部分完全空白，并且对其他部分的答复不完整或不准确。

X公司尚未对该事件发表评论。

石油与天然气行业：巴以冲突可能升级的风险加剧供应担忧

国泰君安证券股份有限公司的最新一份研报指出， 加沙地区地缘政治风险存在进一步升级风险，市场担忧产油国被卷入冲突，未来潜在油气供应受影响，对供应的担忧推高了原油及欧洲天然气价格。

巴以冲突短期存在局势升级的风险。

10 月14 日以色列国防军发表声明正在准备对加沙实施更为广泛的地面军事行动计划来扩大攻势。

15日以军发言人表示，为实现以色列的安全目标，以军将在中东任何地方开展行动。同日，伊朗外交部长在卡塔尔首都会见哈马斯领导人。

10 月15 日，据美国AXIOS 新闻网，伊朗当天通过联合国向以色列发出信息，强调伊朗不希望以色列与哈马斯之间的战斗进一步升级，但如果以色列继续在加沙地带的行动，伊朗将不得不进行干预。如果以色列执意开展地面军事行动，不能排除巴以冲突局势进一步升级，从而导致其他中东国家卷入冲突的可能性。

潜在的供应中断风险可能短期推高价格。巴勒斯坦和以色列本身不属于产油国，因此当前冲突对供应影响有限。

潜在的风险在于：

——以色列执意进一步开展地面军事行动，引发沙特，伊朗等中东产油国的军事干预，从而使产油国卷入冲突从而导致供应中断的风险。

——引发美国对伊朗石油出口加强制裁，这可能会导致伊朗2023 年以来产量持续增加的趋势扭转。

——短期供应持续减少的风险将在当前低库存的背景下进一步加剧供应紧张的担忧从而推高原油价格，但另一方面，原油价格的上升会导致宏观及政治端的负反馈增强从而对价格产生负面影响。

——如果巴以冲突最后没有影响到实际供应端，因战争产生的风险溢价后续将逐渐回落。

欧洲天然气价格短期受巴以冲突影响上升。10 月5 日以来，欧洲TTF价格自低点的36 欧元/兆瓦时升至54 欧元/兆瓦时。巴以冲突发生后，以色列要求雪佛龙停止塔玛天然气平台的生产。这可能导致未来流向欧洲LNG 的减少。同时考虑到波罗的海天然气管道的泄露及澳大利亚LNG 工厂的罢工进一步加剧了市场对供应的担忧，因此推高了欧洲天然气价格。

风险提示：地缘政治风险进一步升级，欧美经济放缓超出市场预期等。

富邑高档葡萄酒销售强劲  增加库存为中国取消惩罚性关税做准备

澳大利亚富邑葡萄酒集团（Treasury Wine Estates, ASX:TWE）首席执行官Tim Ford周一表示，今年7至9月，公司的高档葡萄酒销售强劲，并预计这一势头将继续得到维持。

他还表示，本财年第一季度的销售情况符合集团公司的预期，购买高档葡萄酒的消费者并未削减开支。与此形成鲜明对比的是，每瓶 10 澳元以下价位的商业葡萄酒市场受到挤压，而公司正在稳步退出这一市场。

他还强调，为了应对中国政府可能取消葡萄酒惩罚性关税，公司正在储备比往常更多的高价位奔富葡萄酒。

2020年底开始，中国对输华澳洲葡萄酒征收惩罚性关税，使澳洲出口至中国的葡萄酒锐减。此前，澳洲输华葡萄酒的年价值达到13亿澳元。

油价上涨至两周高点    澳航股价或再次考验上周低点

由于以色列与哈马斯冲突带来地缘政治风险，油价创下两周新高，澳航股价或再次考验上周每股4.81澳元的低点。 

布伦特原油上周五跃升5.7%至每桶90.89美元。周一早盘至发稿时为止，澳航股价下跌1.8%至4.93澳元。上周，澳航宣布实施更新计划，其中包括董事长Richard Goyder退休，以及对过去12个月的公司治理进行独立审查。该决定引发了股价的短暂反弹，终盘报收于5.08澳元。

此外，澳航人才库继续萎缩，前首席执行官竞争者、忠诚客户部门主管Olivia Wirth将于明年2月离开陷入困境的澳航，以“寻求其他机会”。  

“遇见大漆—福建漆艺术家作品展”在悉尼中国文化中心开幕

据中国驻悉尼总领馆，由悉尼中国文化中心、福建省文化和旅游厅主办，福建省美术馆承办的“遇见大漆—福建漆艺术家作品展”于10月12日在悉尼中国文化中心开幕，王春生代总领事发去贺信并派员参加。

福建省文化和旅游厅二级巡视员林丽永、悉尼中国文化中心主任兼中国驻悉尼旅游办事处主任刘东、澳大利亚水彩画协会主席大卫•范•纽恩（David Van Nunen）、澳大利亚旅游行业协会首席执行官迪恩·隆（Dean Long）、新州澳中友协主席玛格丽特·凯利（Margaret Kelly）等中澳人士约60人出席了活动。

（图片来源：中国驻悉尼总领馆）

中国福建省与澳大利亚经贸合作对接会悉尼成功举办

据中新网报， 福建省商务厅联合工商银行悉尼分行、澳中企业家委员会，14日在悉尼举办“福建与澳大利亚经贸合作对接会”。中澳相关机构、商协会、企业代表70多人参加对接会。中国驻悉尼总领馆经商处参赞叶威、工商银行悉尼分行行长陈建愉、澳中企业家委员会主席陈壬、澳大利亚福建商会会长林文灯分别在会上致辞；福建省商务厅黄德智副厅长、一级巡视员在对接会上推介福建营商环境。

（图片来源：中国新闻网）

中国驻澳使领馆经贸要闻动态：2023年10月09日-10月15日

2023年10月第二周，值得您关注的中澳关系动态、中澳经贸合作与交流要闻（相关信息出自中国驻澳大利亚使领馆网站）：

【新南威尔士州 NEW SOUTH WALES】

1. 据中国驻悉尼总领馆，10月13日，于杰副总领事应邀出席香港澳大利亚商会新州分会（下称“商会”）2023年度商业成就奖颁奖典礼并致辞。新州州长代表、产业和贸易部长羌替万、议会助理下议长李逸仙、悉尼市副市长郭耀文、商会会长麦尚霖、香港驻悉尼经贸办处长林美仪等近400名政商界代表参加。

（图片来源：中国驻悉尼总领馆）

2. 据中国驻悉尼总领馆，10月12日，于杰副总领事在总领馆会见来澳访问的华中科技大学校长尤政一行，双方就中澳教育科技合作与交流进行探讨。参赞衔领事林晓青参加会见。

（图片来源：中国驻悉尼总领馆）

【维多利亚州 VICTORIA】

3. 据中国驻墨尔本总领馆，10月12日，肖千大使在墨尔本维多利亚州州长办公室会见州长杰辛塔·艾伦，就中澳关系、地方交流与合作交换意见。中国驻墨尔本代总领事曾建华等参加。

（图片来源：中国驻墨尔本总领馆）

4. 据中国驻墨尔本总领馆，10月9日，维州政府在墨尔本成功举办第六届进博会参展企业及教育代表团行前会，曾建华代总领事应邀出席并致辞。维州财长蒂姆·帕拉斯，维州政、商、教育界人士及参展企业代表百余人参会。

据介绍，中国长期以来都是维州最大贸易伙伴，双方在食品、教育、农产品等领域合作广泛。2021年维州政府在上海设立维州集市（VicHouse）和留学墨尔本上海中心（Study Melbourne Hub Shanghai），为双方友好合作搭建了有效平台。

（图片来源：中国驻墨尔本总领馆）

【西澳大利亚州 WEST AUSTRALIA】

5. 据中国驻珀斯总领馆，2023年10月13日，驻珀斯总领事龙定斌会见西澳工商会（CCIWA）首席执行官罗德威尔，就加强中西澳经贸合作进行交流。工商会国际贸易及投资中心主任卡特及杨秀清领事、张美侠副领事在座。

（图片来源：中国驻珀斯总领馆）

6. 据中国驻珀斯总领馆，2023年10月12日，驻珀斯代总领事王凤忠会见中核集团副总经理申彦锋一行，探讨交流中西澳经贸合作。杨秀清领事、张美侠副领事在座。

（图片来源：中国驻珀斯总领馆）

7. 据中国驻珀斯总领馆，2023年10月11日，驻珀斯代总领事王凤忠出席见证宁波市第二医院与西澳大学马歇尔传染病研究和培训中心科研合作协议签约仪式。宁波市第二医院改革发展委主任郑建军和诺奖得主马歇尔教授签署研究培训访问学者协议，西澳大学全球合作经理达诺维奇、总领馆赵洪涛领事等参加。

（图片来源：中国驻珀斯总领馆）

8. 据中国驻珀斯总领馆，10月8日，驻珀斯代总领事王凤忠会见前来珀斯出席南京与珀斯结好25周年庆祝活动的南京市副市长黎辉。南京市建委主任于茂高、城管局局长金安凡、绿化园林局局长周雯、市外办副主任皇甫朝晖等及总领馆杨秀清、赵洪涛领事参加会见。

（图片来源：中国驻珀斯总领馆）

【昆士兰州 QUEENSLAND】

9. 据中国驻布里斯班总领馆，10月13日，中国驻布里斯班总领事阮宗泽会见来布里斯班参加2023年亚太城市峰会暨市长论坛的温州市副市长陈应许一行。双方就进一步促进温州市与伊普斯维奇市开展友城合作等方面交流交换意见。

（图片来源：中国驻布里斯班总领馆）

10. 据中国驻布里斯班总领馆，10月13日，中国驻布里斯班总领事阮宗泽会见澳大利亚江苏总商会及青年商会代表团。

（图片来源：中国驻布里斯班总领馆）

11. 据中国驻布里斯班总领馆，10月12日，中国驻布里斯班总领事阮宗泽会见来布里斯班参加2023年亚太城市峰会暨市长论坛的重庆市委副书记李明清一行。双方就深化重庆市与布里斯班市姊妹城市关系，促进重庆与昆士兰州在相关领域交流合作交换意见。

（图片来源：中国驻布里斯班总领馆）

12. 据中国驻布里斯班总领馆，10月12日，中国驻布里斯班总领事阮宗泽会见来布里斯班参加2023年亚太城市峰会暨市长论坛的长沙市副市长高文棋一行。双方就促进长沙市与昆士兰州、布里斯班市在商贸、体育、旅游、城市建设等领域交流合作交换意见。

（图片来源：中国驻布里斯班总领馆）

13. 据中国驻布里斯班总领馆，10月11日，中国驻布里斯班总领馆副总领事李素云会见来访的黑龙江省外办副主任杨鸿鹏一行，就促进黑龙江省与昆士兰州恢复并拓展友城关系，推动农牧业、商贸、体育、旅游、教育、创意产业等交流合作交换意见。

（图片来源：中国驻布里斯班总领馆）

伊拉克启动与阿联酋新月石油公司的三项能源合同

伊拉克石油部10月15日表示，伊拉克已启动与阿联酋新月石油公司的三项能源合同。阿联酋新月石油公司今年2月签署了三份为期20年的合同，将在伊拉克巴格达东北部的巴士拉省和迪亚拉省开发三个油田和天然气田。(文章来源：界面新闻)

英国财政大臣亨特：英国今年债务利息还将增加200亿英镑至300亿英镑

据英国天空新闻台报道，英国财政大臣亨特13日表示，今年的债务利息可能比此前预测的要糟糕得多，可能还要高出200亿英镑至300亿英镑。亨特表示，抱着最好的希望，但确实要为最坏的情况做准备。报道称，这一预测或将纳入下月的报告中。英国政府此前预计，本财年英国政府将花费1160亿英镑来支付债务利息。根据评级机构惠誉的说法，英国目前用于偿还债务的支出在全球发达国家中排名第一。(文章来源：央视财经)

诺奖得主卡塔琳·考里科：mRNA技术应用前景广阔

格隆汇10月14日｜2023年诺贝尔生理学或医学奖获得者卡塔琳·考里科说，mRNA技术具有许多功能，其应用如今也扩展到许多领域，特别是用于开发医疗药物。“毫无疑问，mRNA作为一种疗法将用于许多不同的治疗领域。”现为塞格德大学教授和美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院兼职教授的卡塔琳·考里科表示，还在利用mRNA技术进行多个领域广泛的临床试验，包括针对艾滋病、结核病和疟疾等疾病研发疫苗，这项技术具有广阔的应用前景。（文章来源：格隆汇）

巴赫：国际奥委会正考虑创办奥林匹克电子竞技运动会

格隆汇10月15日｜国际奥委会主席巴赫14日晚透露，国际奥委会正在考虑创办属于电子竞技的奥林匹克运动会。巴赫是在当晚举行的国际奥委会第141次全会开幕式上致辞时作上述表示的。他说：“我已经要求新的国际奥委会电子竞技委员会研究创办奥林匹克电子竞技运动会。”（文章来源：格隆汇）

马来西亚10月1-15日棕榈油出口量环比增加7%

据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-15日棕榈油出口量为623245吨，较上月同期出口的580893吨增加7%。（文章来源：财联社）

美国汽车工人联合会：不得不升级对福特汽车的罢工

美国汽车工人联合会（UAW）当地时间10月14日表示，他们不得不升级针对福特汽车的罢工行动，因为他们期待该汽车制造商提供一份修订后的报价，但得到的报价与两周前相同。

UAW的升级行动发生在周三，当时福特肯塔基州卡车工厂的8700名工会成员举行罢工。福特周五表示，在肯塔基卡车厂和芝加哥装配厂发生UAW罢工后，福特将再临时裁员550人。（文章来源：界面新闻）

【国君电新】旺季如期而至，产业链有望有待改善——新能源汽车2023年9月全球销量点评

作者：国泰君安电新团队石岩/庞钧文/牟俊宇

来源：具体请见2023年9月14日报告《旺季如期而至，产业链有望逐步改善——新能源汽车2023年9月全球销量点评》。PDF版报告全文欢迎联系对口销售或团队成员获取。

报告导读

9月中国新能源汽车销量90.4万辆，同增27.7%，环增6.9%。欧美同样保持高增。维持23年中国新能源车销量突破850万辆全球超1400万辆的预判。

摘要

投资建议：我们认为，旺季如期而至，有望一定程度上缓解新能源车行业供给过剩格局改善产业链产能利用率情况，当前板块长期价值明显。建议关注：1）电池头部企业有望在价格竞争中进一步提升市场份额，推荐标的：宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技，受益标的，国轩高科；2）材料环节优选有望率先出清的细分环节，推荐标的：贝特瑞、新宙邦；3）在政策指导下增长强劲的充电桩环节，推荐标的：盛弘股份、科士达等。4）新技术端逐步落地的复合集流体，受益标的：东威科技、宝明科技；特斯拉人形机器人产业化进程加速，国内零部件厂商有望受益，受益标的：鸣志电器等。

国内新能源汽车销量稳定增长，美欧持续抬升。2023年9月我国新能源汽车产销量分别为87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，同比分别增长16.1%和27.7%，环比分别增长4.3%和6.9%。2023年1-9月累计销量627.8万辆，同比增长37.5%，渗透率达29.8%。出口方面，9月中国新能源汽车出口9.3万辆，环比增长6.5%，同比增长92.8%。9月欧洲主要七国新能源汽车销量20.3万辆，同比增长2.0%，环比增长3.7%；1-9月欧洲七国新能源乘用车销量达到156.4万辆，同比增长19.9%。9月美国新能源乘用车销量达到13.5万辆，同比增长67.5%，环比持平；1-9月美国新能源乘用车销量达到110.2万辆，同比增长76.2%。

国内外动力市场装机持续增长。根据SNE数据，2023年8月全球动力电池装机达到66.1GWh，同比增长47.2%。其中中国企业前十占比过半，宁德时代领先地位明确。国内方面，9月我国动力电池装机量36.4GWh，同比增长15.1%，环比增长8.2%。其中三元电池装车量12.2GWh，占总装车量33.6%，同比增长9.1%，环比增长13.2%；磷酸铁锂电池装车量24.2GWh，占总装车量66.4%，同比增长18.6%，环比增长0.6%。企业装机量方面，9月宁德时代装机量达到14.35GWh，市占率39.4%，比亚迪、中创新航占比27.0%、10.1%，列二、三名。

预计2023年国内新能源销量超850万辆，全球达到1400万辆。国内方面，2023年提振信心，恢复经济的背景下新能源车有望成为复苏抓手，低价格带有望下沉，出口亦有望继续拉动销量快速增长。全球来看，欧洲车市复苏增长提速，美国市场则成为最快增长点。

风险提示：产能阶段性过剩影响盈利，经济复苏不及预期

1. 国内新能源汽车单月销量首次突破90万辆

1.1. 国内新能源车销量持续上行新能源汽车产销量同比增长。根据中汽协数据，2023年9月我国新能源汽车产销量分别为87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，环比分别增长4.3%和6.9%。2023年1-9月累计销量627.8万辆，同比增长37.5%。

插电混动汽车产销量增速均远高于纯电动汽车。2023年9月中国纯电动汽车产销量分别为58.9万辆和62.7万辆，同比分别增长1.5%和16.2%。插电式混动汽车产销量分别为29万辆和27.7万辆，同比分别增长64.1%和64.4%。

9月渗透率达到31.6%，销量集中在15-20万级。根据中汽协数据，9月单月新能源汽车渗透率31.6%，9月新能源乘用车中，8-25万、30万以上同比呈现正增长，其中35-40万级涨幅最大。8万以下、25-30万同比下降。目前销量仍主要集中在15-20万级，累计销量193.3万辆，同比增长66.4%。

头部集中度提升，比亚迪销量稳居第一。中汽协口径，2023年1-9月新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为545万辆，同比增长50.4%，占新能源汽车销售总量的86.8%，高于2022年同期7.5个百分点。前三家市场集中度54.3%，总销量340.9万辆。

出口有效带动新能源汽车市场增长。2023年9月中国新能源汽车出口9.3万辆，环比增长6.5%，同比增长92.8%。2023年1-9月新能源车出口82.5万辆，同增1.1倍。

1.2. 动力电池装机同环比双增长，中国企业在海外表现强势

动力电池单月装车量同比大幅增长。9月我国动力电池装机量36.4GWh，同比增长15.1%，环比增长8.2%。其中三元电池装车量12.2GWh，占总装车量33.6%，同比增长9.1%，环比增长13.2%；磷酸铁锂电池装车量24.2GWh，占总装车量66.4%，同比增长18.6%，环比增长0.6%。1-9月，我国动力电池累计产量491.5GWh，同比增长35.5%；累计装车量255.7GWh，累计同比增长32.0%。其中三元电池累计装车量81.6GWh，占总装车量31.9%，累计同比增长5.7%；磷酸铁理电池累计装车量173.8GWh，占总装车量68.0%，累计同比增长49.4%。

出口有效带动动力电池市场增长。9月，我国动力和储能电池合计出口13.3GWh。其中动力电池出口销量11.0GWh，占比82.9%，环比增长3.8%，同比增长50.5%。储能电池出口销量2.3GWh，占比17.1%，环比增长23.3%。1-9月，我国动力和储能电池合计累计出口达101.2GWh。其中，动力电池累计出口销量89.8GWh，占比88.7%，累计同比增长120.4%；储能电池累计出口销量11.4GWh，占比11.3%。

宁德时代市占率近40%，比亚迪位列第二。2023年9月宁德时代装机量14.35GWh，单月市占率39.4%，CR3/CR5/CR10装机量分别为27.8GWh、31.2GWh和35.5GWh,占总装车量比分别为76.5%、85.6%和97.5%。受益于比亚迪新能源汽车的良好表现，比亚迪动力电池装机量达到9.83GWh，位列第二。

中国企业表现强势。2023年8月全球动力电池装机66.1GWh，同比增长47.2%。总体来看，宁德时代领先地位明显，排名前十的动力电池企业中国企业占超过一半。

2.欧洲新能源市场平稳，美国渗透率逐步攀升

2.1. 欧洲：新能源车销量同比增速放缓，渗透率维持平稳

9月欧洲新能源车销量同环比均有微弱提升，渗透率有所下滑。2023年9月欧洲七国新能源乘用车销量合计为20.3万辆，同比增长2%，环比增长3.7%，涨幅微弱；渗透率为22.6%，同比下降2.1pct，环比下降7.8pct。其中，纯电新能源车销量13.7万辆，占比新能源乘用车市场67.6%，同比增长1pct，环比下降11pct。德国市场由于补贴政策正式退坡以及提前透支销量，9月新能源车销量同环比皆大幅下滑，渗透率环比下降16pct。2023年1-9月欧洲七国新能源乘用车累计销量达到156.4万辆，同比增长19.9%；累计渗透率22.3%。相比之下，23年9月欧洲主要国家新能源车销量增速放缓。

2.2. 美国：新能源车增长势头强劲，渗透率创历史新高

新能源乘用车销量快速增长，补贴政策利好需求提升。9月美国新能源乘用车销量达到13.5万辆，同比增长67.5%，环比持平。其中，纯电动车销量10.7万辆，占新能源乘用车市场79.0%；特斯拉销量5.1万辆环比下滑11.9%。2023年1-9月美国新能源乘用车销量达到110.2万辆，同比增长76.2%。9月单月美国新能源乘用车渗透率为9.8%。考虑到目前美国新能源车存量、渗透率较低，随着车企的持续投入和政策端的持续刺激，预计美国新能源车型将持续丰富，基础设施将继续完善，需求有望进一步提振。

3.投资建议

我们认为，旺季如期而至，有望一定程度上缓解新能源车行业供给过剩格局改善产业链产能利用率情况，当前板块长期价值明显。建议关注：1）电池头部企业有望在价格竞争中进一步提升市场份额，推荐标的：宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技，受益标的，国轩高科；2）材料环节优选有望率先出清的细分环节，推荐标的：贝特瑞、新宙邦；3）在政策指导下增长强劲的充电桩环节，推荐标的：盛弘股份、科士达等。4）新技术端逐步落地的复合集流体，受益标的：东威科技、宝明科技；特斯拉人形机器人产业化进程加速，国内零部件厂商有望受益，受益标的：鸣志电器等。

（文章来源：国君电新深度观察）

中国驻澳大利亚大使肖千：中澳关系再出发

据中国新闻网，中国驻澳大利亚大使肖千10月11日应邀出席亚洲协会澳大利亚分会在墨尔本主办的“2023年亚洲形势”论坛，并发表《超越稳定：中澳关系再出发》的致辞。肖千指出，一是相互正确认知。中澳关系本质是互利共赢。中国把澳大利亚看作朋友和伙伴，澳方没有理由把中国视作对手或威胁。二是拓展务实合作。继续推进能矿、农业、教育、旅游等传统领域务实合作，积极拓展在应对气候变化、开发新能源和绿色基础设施建设等领域的合作。三是相互尊重，妥处分歧，避免使之影响两国友好合作大局。

中国(长沙)-澳大利亚(悉尼)经贸交流活动在悉尼成功举办

据中新网报道， 2023年中国(长沙)-澳大利亚(悉尼)经贸交流活动11日在澳大利亚悉尼希尔顿酒店举行，活动由长沙市人民政府主办，长沙经济技术开发区管委会承办。中国驻悉尼总领事馆代总领事王春生出席活动，长沙市人民政府副市长高文棋、澳大利亚贸易投资委员会国际业务经理尤湘萍等出席活动并致辞，长沙经济技术开发区党工委副书记赵文骄作长沙经开区投资及人才引进推介。澳大利亚首位华人议员、博士何沈慧霞、悉尼科技大学副校长张成奇、澳华科技协会主席孙君泓以及澳大利亚中国工商业委员会、中国国际贸促会澳大利亚分会、澳大利亚商会联盟、澳中商业峰会、澳大利亚湖南商会、澳中企业家俱乐部及澳大利亚企业等代表共约80人参加活动。

新州政府拟将减排目标写入法律 誓言到2030年减排至少50%

新州政府于上周四宣布将向议会提交具有里程碑意义的《2023年气候变化（净零未来）法案》（Climate Change (Net Zero Future) Bill 2023）。该法案包括其净零排放目标和净零委员会创建计划。

根据该法案，到2030年，新州的温室气体排放量将减少至少50%，到2050年，新州将实现净零排放。相比而言，到2030年，联邦政府设立了减排43%的目标，昆州计划减排30%，维州则计划减排45-50%。

新州政府对此称，该法案中设置的2030年和2050年减排目标对于新州抓住可再生能源过渡时期的巨大经济效益至关重要，这将为新州吸引数百亿澳元的私人投资，减轻家庭和企业的电费压力，并带来数千个就业机会。

除了设定雄心勃勃的减排目标外，该法案还规定新州将建立净零委员会，负责监督该州减排目标进展。

新州州长克里斯·明斯(Chris Minns)对此表示，“新州人民期望政府针对气候变化和电费账单采取行动。这就是为什么我们要兑现选举承诺，通过立法来设置减排目标并创建独立的净零委员会。”

“将减排目标写入法律表明新州工党政府在认真对待减少排放和转向更实惠可再生能源的好处。”

澳洲八月份出入境人次双双上升   中国成为第二大游客来源国

根据澳大利亚统计局（ABS）上周五发布的数据，澳洲八月份出入境人次双双上升。入境总人次为154.47万，同比增加 51.7万。离境总人次为 151.65万，同比增加 57.429万。

短期游客抵达人次为60.336万，同比增加25.492万。短期居民回国人次为85.854万，同比增加 25.059万。

短期游客的三个主要来源国为：新西兰（10.505万人次），中国（5.879万人次）和美国（4.824万人次）。8 月份共有 48,770 名国际学生抵达澳大利亚，与上年同期相比增加8,120 人，但比疫情前2019 年 8 月的水平低 11.3%。

美国通胀数据高于预期导致澳元急挫     澳储行加息概率上升

由于美国九月份的通胀数据高于预期，隔夜澳元急挫1.5%至63.15美分，创8月初以来最大单日跌幅，接近上周触及的11个月低点62.83美分。美元指数则上涨 0.7%。上周五早盘至发稿时为止，澳元的交易价格为63.24美分，上涨0.12%。

美国 9 月份总体通胀上升 0.4%，高于市场预期的 0.3%。核心通胀上升 0.3%，与市场预期一致。

同时，金融市场对澳储行将提高现金利率的预期也更加强烈。债券期货市场的走势表明，明年年初澳洲利率上升至4.35%的概率从上周三的38%上升至54%，降息概率从21%下降至7%。

生活成本压力上升  圣诞季更多澳洲人将在家烹饪和庆祝

澳洲连锁超市巨头Coles(ASX:COL)首席执行官Leah Weckert上周四表示，随着生活成本压力持续上升，预计今年圣诞季期间将有更多的澳洲消费者在家烹饪和庆祝，这将与去年疫情结束后出现的消费热潮形成鲜明对比。

Coles最近完成的圣诞调查显示，大约20%的顾客表示，与去年相比，他们今年会更多地在家做饭。Weckert 女士称，购物者期待与亲朋好友共度佳节，但他们追求物有所值，会更多地在家做饭，而不是去餐馆和酒吧。

澳洲正在经历生活成本上涨的困扰。2023财年，Coles的食品价格年涨幅为6.7%，其中上半年涨幅为7.4%，下半年为6%。

锂矿业巨头Pilbara Minerals：澳洲电池加工产业面临成本难题 锂矿商难与中国制造商竞争

澳大利亚锂矿业巨头Pilbara Minerals（ASX：PLS）首席执行官戴尔·亨德森(Dale Henderson)在上周四的花旗投资会议上发表讲话时称，如果没有大量政府补贴，澳大利亚的大型锂矿商将无法与中国电池制造商进行竞争。

戴尔·亨德森认为，考虑到澳大利亚的劳动力、建筑和能源成本，澳大利亚锂矿商很难实现中国低成本的矿物加工能力，在这种情况下，澳大利亚锂矿商将没有机会进入电池供应链中利润更高的市场。

戴尔·亨德森称，在没有更多政府支持的情况下，澳大利亚想要建立起电池加工产业链将面临巨大困难。

此前，澳大利亚总理阿尔巴尼斯曾多次提到，澳大利亚有着巨大的资源优势，敦促应加快发展采矿业下游加工产业链。而在今年6月发布的澳洲最新关键矿产战略中，澳洲政府将关键矿产开采加工项目列为扶持对象。

（延伸阅读《澳洲最新关键矿产战略发布 期待打造矿产开采-下游加工全产业链》）

澳洲政府发展采矿业加工产业的目标一经提出便受到多方关注。澳大利亚关键矿产大型投资者韩国浦项钢铁公司（POSCO）和澳交所上市炸药和爆破公司Orica对此发表观点时，均认为澳大利亚并无发展电池制造产业的成本优势。

（延伸阅读《澳工党政府建立关键矿产制造业计划引关注 韩国投资者称澳洲不应“太贪心”》、《Orica：澳洲无竞争力发展电池制造业 赶超中日韩希冀为“自欺欺人”》）

【上周五公司新闻回顾】

铜金矿勘探开发公司Xanadu Mines ：坐拥蒙古国11亿吨矿石资源 竞争优势凸显

——【聚焦澳洲股市Small Cap小市值公司系列报导之6】

全球能源转型背景下，作为全球重要的新兴矿产资源出口国，毗邻中国的蒙古国正在凸显其矿产业的潜质。年初以来，包括必和必拓（ASX：BHP）、力和力拓（ASX：RIO）在内的早期进入蒙古国的全球矿业巨头，开始加速推进它们在当地的项目进度。

与此同时，早期在蒙古国布局并斩获大型铜金矿的澳洲、加拿大两地双重挂牌上市公司——Xanadu Mines Ltd（ASX：XAM，TSX：XAM），亦携手其战略投资伙伴紫金矿业，紧张有序地推进其在蒙古国的旗舰项目——哈马戈泰（Kharmagtai）铜金矿。详见《季报观察】战略投资者紫金矿业入驻 铜金矿公司Xanadu Mines迎来里程碑 3千多万美金到位启动旗下大型项目PFS》、

“蒙古国是我们的优势”。

近日在接受ACB News 《澳华财经在线》采访时，坐拥蒙古国11亿吨矿石资源的Xanadu Mines如是表示。

蒙古国矿产资源丰富，其矿产资源探明储量已升至世界前列，且后续勘探潜力巨大，该国已探明包括煤、石油、铜、钨、铝等在内的80多种矿产资源。

事实上，包括必和必拓（ASX：BHP）、力和力拓（ASX：RIO）在内的全球矿业巨头，很早就看好蒙古国并进行战略布局。

2023年1月， BHP必和必拓于通过其Xplor加速器项目重新进入蒙古。Xplor此番投资意在加速推动亚洲电池矿产公司（Asian Battery Minerals）勘探资产增长，该公司目前在蒙古拥有3个关键矿产项目。

再早些的2022年12月，另外一家行业巨头力拓以33亿美元对价，收购了加拿大绿松石山资源有限公司Turquoise Hill资源公司其余49%权益，拿下了后者在蒙古国奥尤陶勒盖铜金矿项目中的对应的32.3%股份权益。

至此，加上早前持有的奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）项目66%的权益， 力拓已将位于蒙古国的被业界称为全球第4大铜金矿奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）全部收入囊中。

如按照力拓以33亿美元收购该项目32.3%的股份权益进行简单推算，奥尤陶勒盖铜金矿项目估值已在百亿。

几乎和力拓等行业巨头同步， Xanadu Mines (ASX：XAM) 仙乐都矿业——这家最新市值在1.13亿澳元的铜金矿勘探开发上市公司，凭籍其团队的专业眼光和对行业前瞻性的判断，数年前，其成功在蒙古国拿下哈马戈泰（Kharmagtai）铜金矿项目。

哈马戈泰（Kharmagtai）铜金矿项目，和力拓旗下的全球第4大铜金矿奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）项目，均位于蒙古国南戈壁省斑岩铜矿带上，该区域曾发现多个斑岩型铜金矿床。

具体地理位置上，哈马戈泰项目位于蒙古国首都乌兰巴托西南约 440公里处——二者之间有一条450 公里的高速公路。哈马戈泰项目以东170公里处， 另有查干苏布尔加（Tsagaan Suvarga）铜钼矿等项目。

仅就业已公布的铜和金的资源量而言，哈马戈泰（Kharmagtai）铜金矿堪称全球新近发现的重大铜金矿¬——据Xanadu Mines (ASX：XAM)业已完成的概略研究报告，该项目拥有11亿吨超大型矿石资源——其中含铜300万吨、黄金800万盎司(约245吨）

如果单从数字上看——下面这种对比或许缺乏足够的科学和严谨，但似乎可以提供一个审视Xanadu Mines (ASX：XAM)项目的另一视角。

Xanadu Mines公司的哈马戈泰项目拥有的铜、金资源量，已相当于其毗邻的“全球第四大铜金矿”——奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）对应的铜、金资源量的9.6%和18.4%，后者初步探明的储量为铜3110万吨、黄金1328吨、白银7600吨，开采周期50年。

所不同的是，奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜金矿的资源量，多在地表800-900米深处之下，且越往下，品位越高。

相对而言，Xanadu Mines公司旗下哈马戈泰项目目前公布的铜、金矿预估资源，多在浅近地表层。

据Xanadu Mines公司早前向市场发布的信息，之前在哈马戈泰项目区域的历史勘探钻孔，最大深度和极限是800-900米—— 换而言之，和奥尤陶勒盖铜金矿同处于蒙古国南戈壁省斑岩铜矿带上的哈马戈泰铜金矿，地表800-900米下，多是尚未勘探过的地带。详见《Xanadu仙乐都矿业公司：紫金矿业3500万美元项目资金到位 新一轮勘探启动 蒙古哈马戈泰铜金矿迎来价值重估窗口期》

自本年4月以来，Xanadu Mines Ltd（ASX：XAM，TSX：XAM）和其最大股东和战略合作方紫金矿业一道，启动了对哈马戈泰（Kharmagtai）项目新的一轮勘探。

勘探致力于在现有资源量“质”和“量”的升级——具体可以归纳为2个字——“优”和“加”。

“优”，指的存量资源优化，使得现有资源量质量更好，这里面又有2个含义。

其一，致力于将更多现有的资源量等级从“推断级”提升至“控制级“，这也是目前勘探计划重点之一；

其二，是在近地表矿区发现更多适合露天开采的资源量。

“加”，则指的是增量资源，在现有资源量基础上致力于新的“大象”级新的勘探发现。

目前，上述勘探进展顺利并取得了令人振奋的新进展。详见《首次发现厚度逾50米品位超过1%铜当量显著矿化层 Xanadu Mines更新Kharmagtai项目钻探进展》。

按照公司计划，本年度完成哈马戈泰（Kharmagtai）项目资源量报告的更新，明年完成项目预可研（PFS）报告。

在专业的股票研究机构MST Access看来，XAM当前的交易价格远低于其公允价值。券商MST Access自2022年8月启动对Xanadu的股票研究，给出0.08澳元的初始估值，（详见《4倍上涨空间！券商给予XAM 0.08澳元估值：蒙古铜金矿潜力非凡 紫金入股成关键“催化剂”》）。

继今年2月升到10澳分每股后，在5月29日又将XAM估值进一步提高到12澳分每股。

该机构认为，Xanadu是“为数不多在ASX及TSX上市并拥有全球重要意义铜金矿藏的初级勘探公司”，该公司尚处于早期发展阶段，待开发项目的资源体量却极其庞大，这样的股票在矿业股云集的澳交所和多伦多证交所亦不多见。

整体来看，MST Access认为XAM值得关注的投资亮点包括：

——增长中的铜矿巨头：哈马戈泰在采矿寿命周期（LOM）内的生产潜能为150万吨铜和330万盎司金，且具有丰富的增长选择和勘探机会。

——高管团队熟悉蒙古国情并具有成熟的项目开发能力，其高管层在业界声誉卓然且从业经验丰富，将带领XAM发展成为蒙古国领先的勘探商和开发商。

——已锁定理想的合作伙伴紫金矿业：将可借助紫金矿业的财务和技术资源和市场营销能力（如有需要），借助其完善的物流链条，直达终端市场。

——紫金矿业带来销售机遇和商业化选项：通过与紫金的战略合作，XAM在项目退出和商业化投产方面拥有更多选项，包括以优惠条件向紫金直接贷款，获得充分资金支持项目开发直至项目投产。

MST Access高级分析师David Fraser本年曾前往蒙古对项目地进行实地调研，他表示，“XAM澳洲和蒙古管理团队深厚的专业知识，以及强劲的工作热情”给其留下强烈的第一印象。

目前的Xanadu Mines团队，对新一轮勘探可能带来的变化充满憧憬并因此感到兴奋和激动。

这种兴奋和激动，并非源于单纯的憧憬，其背后是对历史数据的科学分析和新一轮勘探计划的慎密制定。 

蒙古国广袤的疆域上，Xanadu Mines和紫金矿业组建的联合勘探团队的成员正在忙碌着，与此同时，数台钻机依然在紧张地勘探作业，哈马戈泰铜金矿上方勘探的轰隆声，隐隐在空中作响。

没有人可以知道新一轮勘探会取得怎样的进展，但有一点是确定的，那就是有望改写哈马戈泰铜金矿和Xanadu Mines公司的时间窗口，正一步步走来。

季度管理资金稳定  Perpetual股价上扬近2%

澳洲金融公司Perpetual(ASX:PPT)上周五发布公告称，截至9月30日，公司资产管理规模为2117亿澳元，三个月内约有 1 亿澳元的资金流入。

首席执行官兼董事总经理Rob Adams表示，公司4-6月的管理资金流出51亿澳元，7-9月的管理资金明显改善。尽管经营环境波动较大，影响着全球市场和投资者信心，但公司仍实现了资金净流入。此外，该公司重申了2024财年总支出的增长指引，预计增长幅度在27%至31%之间。

受该公告影响，Perpetual股价上周五早盘上涨。11:35成交价为21.13澳元，上扬0.36澳元，涨幅1.73%。该股近一年的投资回报率为亏损13.79%。

大股东出售股份   Ingenia股价急挫近6%

澳洲地产集团Ingenia(ASX:INA)大股东Sun Communities表示，已经通过大宗交易的方式，出售了其持有的4180万股Ingenia股份，约占总股份的10.25%，总价格为1亿美元(1.583亿澳元)，与上周四的收盘价相比折扣大约7%。

自2018年以来，Sun和Ingenia一直是合资企业的合作伙伴。今年8月，Sun同意将与Ingenia的合作关系再延长七年。这一合作关系仍未受到影响。此外，经纪商Moelis Australia维持对Ingenia的“持有”评级和4.18澳元的目标价。

受该消息影响，Ingenia股价上周五午盘下跌。12:17成交价为3.95澳元，下跌0.24澳元，跌幅5.73%。该股近一年的投资回报率为6.18%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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