借势中国，澳洲布局光伏产业的野心（组图）

澳洲重点布局光伏产业

打造多晶硅一体化

模组拼装和制造的缺口较大

中国光伏产业强，澳洲或许借势

过去几周，澳财围绕阿尔巴尼斯政府的第三份联邦预算案内容，分别从宏观经济、制造业、外国投资改革、关键矿投资、房产负担危机等角度进行了持续的深度分析报道。

今天的澳财首席说，我将重点讨论澳洲的光伏生产和制造。根据预算案内容，政府计划拨款促进本土光伏组件制造业的发展，日前在其最新预算中还宣布了促进该国光伏组件制造业和可再生能源发展的特别方案。

该计划旨在吸引对关键产业的投资，并将澳洲打造成可再生能源超级大国。其中，政府将在未来10年拨款32亿美元，用于支持清洁能源技术的商业化运营，包括为澳洲未来制造创新基金提供的17亿澳元资金。

另外拨款15亿美元，通过实施“阳光计划”和“电池突破倡议”加强电池和光伏组件供应链，这些都被认为是实现净零排放的关键。

那么，这背后有着怎么样的商业逻辑以及投资机会呢？

01

澳洲重点布局光伏产业

根据澳大利亚政府设定的目标，到2030年，该国将有82%的电力来自可再生能源。为达成此目标，澳洲对光伏组件的年需求量预计将达到5-15GW。

为实现产能规模满足当前和未来澳大利亚及全球的光伏需求，澳洲意图在2050年实现净零排放前建立本国太阳能光伏生产能力。

我们关注到，预算中提到澳洲计划推动本地制造太阳能光伏板，这引起了许多业界人士和经济专家的质疑。

众所周知，澳洲的本地制造业不具备明显优势，特别像光伏这样技术相对成熟的行业，在此背景之下，其与海外制造的竞争将非常困难。

但事实是否如此呢？

鉴于此，我们查阅了澳洲某个光伏协会发布的报告，也是政府决策的重要依据之一。

从这份报告及我们对整体光伏制造业产业链的了解来看，光伏板制造涉及从最上游到下游的四个环节：多晶硅的提纯，铸锭和切片，光伏单元和电池的制造，及模组的制造和拼接。

这四个环节中，成本会随着制造环节而产生差距。

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打造多晶硅一体化，

光伏制造升级

在光伏板制造的第一部分，即多晶硅提纯中主要成本涉及原材料、能源和人工制造。

澳大利亚拥有丰富的储量和产量，因此在原材料方面具有一定优势。

根据澳洲可再生能源署发布的《太阳能光伏产业路线图》，本土拟初步建立25000吨多晶硅的国内和出口能力，以及5GW/年的从硅锭到光伏组件的一体化项目，将创造4000多个工作岗位，投资额约为24亿澳元。

此外，能源成本在这个工序中占比较高，而澳洲能源生产相对来说并不落后，本地能源供给充足，并且具有不错的新能源生产和产出能力。因此，一旦澳大利亚能源成本有所下降，将扭转地位。

但必须承认，澳洲在工业制造方面技术相对落后且成本较高，特别是缺乏成熟的产业工人。

《全球光伏》获悉，澳洲可再生能源投资和开发巨头Quinbrook Infrastructure Partners提出投资78亿澳元（50.8亿美元）的Green Poly项目，将在昆士兰州投建一座多晶硅一体化制造工厂。

这是本土第一个从开采到制造的多晶硅供应链，这也是澳洲垂直一体化光伏制造的起点，期待成为全球多元化供应链的一部分，特别是向快速增长的美国和欧盟市场出口。

Quinbrook高级总监Brian Restall表示：

“由于附近有高品质的石英资源，Townsville有潜力成为世界领先的多晶硅生产地。”据Brian Restall介绍，该项目由一个大型太阳能和电池储能项目供电，可以100%使用可再生能源。

据坊间传闻，更多本地企业对此表示兴趣，如果政府提供足够税收和其他优惠政策，也许可将平均成本降至国际竞争水平。

此外，下游环节的成本差距正在缩小，而上游环节的成本差距则越来越大。尤其是在多晶硅提纯和模组制造与拼接方面，但澳洲在这两个方向或部分实现本地制造，也许具有一定优势。

另外，模组制造方面的技术门槛相对较低，这也是澳洲的优势之一。

03

模组拼装和制造的缺口较大

第二个环节，本地最后一步的模组拼装和制造更接近终端用户。

为了实现2030年的脱碳和可再生能源目标，澳大利亚在未来六年内每天需要安装将近2.8万块的光伏组件。

因为澳大利亚本地对太阳能光伏板的需求相当大，许多居民已经在屋顶上安装了光伏板，并且澳洲光伏发电站和发电厂仍在不断扩张。

澳大利亚能源部长Chris Bowen强调，国内光伏制造业将在这一广阔市场中占据重要地位。他指出，一种理想的情况是，国内光伏组件制造商的产能能够满足澳大利亚约20%的光伏组件需求。

他说，“在过去的十年，澳大利亚用户在屋顶上安装了6000万块光伏组件，而在未来六年，我们计划再增加6000万块。我认为这种增长不是可持续的，而在澳大利亚维持1%的产品生产份额也不是明智之举。”

而和第一个环节“多晶硅提纯”类似，模组拼装和制造环节也有一家本地工厂已经投入生产。尽管其市场份额不足1%，但如果政府提供足够的优惠政策，它也有获利的可能性。

此外，一些相关行业的上下游企业也对该领域很感兴趣。

相对而言，组件拼装和制造同样需要高度工业制造的工艺和技术门槛，涉及的设备和员工熟练度都较高，但澳洲在这两方面存在缺口，并且缺乏熟练的技术人员。

目前，澳大利亚没有任何涉及这两个步骤的工厂。

澳大利亚能源部长Chris Bowen表示，澳洲实施的“Solar Sunsho”计划将引进本土技术、创新、专门知识和技能，将与美国的《通货削减法案》和其他国家的支持展开竞争。

Chris Bowen强调说：“我们承认，我们不能在国内生产所需要的一切，也不能生产光伏供应链的每一部分产品，我们希望能够构建一个更加多样化的光伏供应链，在国内里制造更多的产品。”

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中国光伏产业强，

澳洲或许借势

澳大利亚政府已经承诺为“Solar Sunsho”计划提供高达10亿澳元的资金，以建立和支持光伏供应链的国内制造能力，包括多晶硅、硅棒、硅片的生产以及光伏电池和光伏组件生产和组装。

政府也意识到该问题，从联邦预算案和光伏协会报告中可以看到，澳洲对带着技术来本地投资建厂的海外资本态度相当开放。

其中，主要资源可能来自中国，因为全球范围内，中国在光伏产业处于领先地位。

据数据显示，除了光伏制造的第四个步骤外，中国在全球光伏制造中的份额超过90%。即使在第四个步骤“模组制造”中，中国占比也超过80%，几乎垄断了全球制造业。

大家在讨论澳大利亚制造业时，通常会探讨如何减少对中国供应链的依赖。然而，在光伏产业的实际情况下，却出现了对中国技术的可能性依赖，甚至澳大利亚政府欢迎中国企业和技术来澳设厂。

所以，在此前提下，未来可能会看到许多中国光伏制造企业来到澳洲洽谈合作，甚至在这里扩大产能。澳大利亚政府在这方面相对开放，甚至据传闻，已经有中国公司与澳洲本体企业就合作事宜进行商谈。